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更新时间:2024-04-15

如何处理预估费用？

某些业务可能会由于某些原因短时间无法确定具体的费用，如果等到具体费用确认后，再录入费用，可能会造成当月的业务收入或者成本与实际数字有较大差异。这种情况，可以通过录入预估费用发票来减小差异。



录入预估费用

打开分单，录入预估费用


  1. 选择收费项名称

  2. 录入数量，单价，单位，币种等信息

  3. 勾选预估勾选框

  4. 保存


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开票


在主单关闭/锁单后，系统会自动开出一张预估发票



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作废预估发票

当实际费用确认后，需要作废预估发票，并开出正确金额的发票


  1. 选择需要作废的发票

  2. 点击【Sterilisation】按钮


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作废预估发票



  1. 在作废发票后，原本的预估发票会变成Writeoff状态

  2. 系统会生成一张相对负数的发票来冲销之前的预估金额


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开出正确金额发票



  1. 回到原本的费用录入界面

  2. 点击【开AR附加发票】按钮开出正确金额的附加发票


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